زن جوانی در واقعیت و در ناخودآگاه خود توسط دلقک سادیست یک کارناوال که مادرش را مورد تجاوز قرار داده و به قتل رسانده است، تعقیب می‌شود.

جان پورتر برای شرکت در یک مراسم تدفین به خانه بازمی‌گردد و مستقیماً به دل جهنم قدم می‌گذارد. شیاطینی که خواهرش را سلاخی کرده بودند بازگشته‌اند، خبیث‌تر از همیشه، و حالا روح و جسم دخترش را می‌خواهند.